除去,加州。--(BUSINESS WIRE)--Granite 建设 Incorporated (NYSE: GVA) (“Granite”) today announced that it has closed its offering of 3.7375亿美元 aggregate principal amount of 3.25% Convertible Senior Notes due 2030 (the “Convertible Notes”) for gross proceeds of 3.7375亿美元. The proceeds include the full exercise of the option by the initial purchasers to purchase an additional 4875万美元 aggregate principal amount of the Convertible Notes granted by Granite to the initial purchasers. 根据经修订的《1933年证券法》（以下简称“证券法”）第144A条，可转换票据以私募方式出售给被合理认为是合格机构买家的人。

Granite estimates that the net proceeds from the offering were approximately 3.642亿美元, after deducting the initial purchasers’ discount and estimated offering expenses payable by Granite. Granite used approximately 4600万美元 of the net proceeds from the Convertible Notes offering to pay the cost of entering into capped call transactions in connection with the Convertible Notes. Granite also used approximately 5760万美元 of the net proceeds from the Convertible Notes offering to repurchase approximately 3020万美元 in aggregate principal amount of its 2.75% Convertible Senior Notes due 2024 (the “2024 notes”) in separate and individually negotiated transactions entered into concurrently with the pricing of the offering (the “2024 notes repurchases”). Granite打算将此次发行的剩余净收益用于偿还其定期贷款项下的未偿款项，并用于一般公司用途，其中可能包括收购或股票回购。

可转换票据是Granite的一般无担保优先债务，年利率为3.25%，从2024年12月15日开始，每年6月15日和12月15日每半年支付一次。 可转换债券将于2030年6月15日到期，除非提前按照条款进行转换、赎回或回购。 The Convertible Notes have an initial conversion rate of 12.8398 shares of Granite’s common stock per 1000美元 principal amount of Convertible Notes (equivalent to an initial conversion price of approximately 77.88美元 per share of Granite’s common stock), subject to adjustment if certain events occur. The initial conversion price represents a premium of approximately 30% over the last reported sale price of Granite’s common stock of 59.91美元 per share on the New York Stock Exchange on June 6, 2024.在紧接2029年12月15日之前的营业日收盘之前，可转换票据仅在某些事件和特定期间发生时可根据持有人的选择进行转换。 此后，可转换票据将在持有人的选择下随时转换，直到紧接到期日之前的第二个预定交易日收盘。 转换后，Granite将支付现金至待转换可转换票据的总本金金额，并根据Granite的选择，就其转换义务中超过待转换可转换票据总本金金额的剩余部分（如有）支付或交付现金、普通股股份或现金与普通股股份的组合。

在2027年6月21日之前，Granite不允许赎回可转换债券。 在2027年6月21日或之后,十大博彩正规平台可能兑换成现金可转换票据的全部或任何部分,在其选项,如果最后报告出售十大博彩正规平台的普通股的价格至少130%的转换价格然后为指定的一段时间,实际上在赎回价格等于总本金的100%可转换债券被赎回,加上应计未付利息,如果有的话),但不包括,偿还期。 可转换票据的持有人可以要求Granite在某些公司交易后以回购价格回购其可转换票据，回购价格等于待回购可转换票据本金的100%，加上应计和未付利息（如果有的话），直至但不包括回购日期。 在某些公司交易或花岗石发出赎回通知后，花岗石将在某些情况下提高选择转换其与该公司交易或赎回通知相关的可转换票据的持有人的转换率。

关于可转换票据的定价和初始购买者购买额外可转换票据的选择权的行使，Granite与某些可转换票据的初始购买者或其各自的关联公司和某些其他金融机构（“期权对手方”）进行了私下协商的上限看涨交易。 根据与可转换债券类似的反稀释调整，上限赎回交易将包括十大博彩正规平台普通股最初作为可转换债券基础的股票数量。

The cap price of the capped call transactions will initially be 119.82美元 per share, which represents a premium of 100% over the last reported sale price of Granite’s common stock of 59.91美元 per share on the New York Stock Exchange on June 6, 2024, and is subject to certain adjustments under the terms of the capped call transactions.

受限制的赎回交易预计通常会减少在转换可转换票据时对Granite普通股的潜在稀释，并/或抵消Granite需要支付的超过转换可转换票据本金的任何现金支付（视情况而定）。 然而，如果十大正规博彩平台普通股的每股市场价格（根据限时赎回权交易条款衡量）超过限时赎回权交易的上限价格，则在每种情况下，只要市场价格超过限时赎回权交易的上限价格，该等现金支付仍将被稀释和/或不会被抵消。

Granite已被告知，期权交易对手方或其各自的关联公司在建立其对限价看涨期权交易的初始对冲时，预计将与Granite的普通股进行各种衍生交易，并/或在可转换票据定价的同时或之后不久购买Granite的普通股。 这一活动可能会增加（或减少）当时Granite普通股或可转换票据的市场价格。

此外, 期权交易对手方或其各自的关联公司可以修改其对冲头寸，在可转换票据定价之后和可转换票据到期之前，通过进入或解除与Granite普通股相关的各种衍生品和/或在二级市场交易中购买或出售Granite普通股或Granite其他证券（并且可能在与可转换票据转换相关的任何观察期内这样做）来修改其对冲头寸 票据，在可转换票据的任何根本性变化或根据Granite的选择权赎回可转换票据的任何回购之后，或者在Granite解除与可转换票据的任何其他回购相关的上限赎回交易的相应部分的情况下)。 该活动还可能导致或阻碍Granite普通股或可转换票据市场价格的上涨或下跌，这可能会影响持有人转换可转换票据的能力，并且，如果该活动发生在与可转换票据转换相关的任何观察期，则可能会影响Granite普通股的现金数量和股份数量和价值（如果有的话）。 持有人在转换可转换债券时将收到的款项。

Granite used approximately 5760万美元 of the net proceeds to repurchase approximately 3020万美元 in aggregate principal amount of its 2024 notes in the 2024 notes repurchases. 十大正规博彩平台预计，与2024年的票据回购有关， 被回购2024年票据的2024年票据持有人可以签订或解除与Granite普通股相关的各种衍生品交易（包括与可转换票据发行的一个或多个初始购买者或其各自的关联公司签订衍生品交易）和/或在可转换票据发行定价期间或之后不久购买或出售Granite普通股。 该活动可能影响Granite普通股的市场价格和可转换票据的初始转换价格。 Granite无法预测此类市场活动的规模，也无法预测其对可转换债券或其普通股价格的整体影响。

就发行2024票据而言，Granite与某些金融机构（“现有交易对手”）进行了可转换票据对冲交易（“现有可转换票据对冲交易”），Granite还与现有交易对手进行了单独的权证交易（“现有权证交易”）。 关于2024票据回购，Granite与现有交易对手在发行的同时签订了部分解除协议（“解除协议”），以终止现有可转换票据对冲交易和现有权证交易的相应部分（统称为“解除交易”）。 与平仓交易相关，根据平仓协议，Granite将获得约261,000股Granite普通股，这是对现有可转换票据对冲交易部分的平仓，以及与2024年票据回购相对应的现有权证交易。

就平仓交易而言，现有交易对手方和/或其各自的关联公司可以进入或平仓与Granite普通股相关的各种衍生品交易，和/或在可转换票据定价的同时或之后不久，在二级市场交易中购买或出售Granite普通股或Granite其他证券。 这一活动可能会影响Granite普通股的价格，进而影响可转换票据的初始转换价格。

可转换票据和可转换票据转换后可发行的Granite普通股股份（如有）尚未也不会根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。 As a result, neither the Convertible Notes nor any common stock issuable upon conversion of the Convertible Notes may be offered or sold in 美国 except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state securities laws. 本新闻稿既不是出售要约，也不是征求购买可转换票据或可转换票据转换后可发行的任何普通股的要约，也不应在任何司法管辖区出售任何证券，该等要约、征求或出售将是非法的。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的任何非基于历史事实的陈述，包括有关收益使用的陈述，Granite收到Granite普通股的陈述，第三方进入或解除与Granite普通股相关的衍生品交易和/或购买或出售Granite普通股的陈述，以及上限赎回交易的潜在影响，2024票据回购， 解除交易和第三方进入或解除与Granite普通股相关的衍生品交易和/或购买或出售Granite普通股，以稀释Granite股东的权益，或抵消Granite需要支付的超过已转换可转换票据本金的任何现金支付， 或Granite普通股或可转换票据的市场价格或可转换票据的初始转换价格构成1995年《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。 这些前瞻性陈述通过诸如“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“潜力”、“可能”、“将”、“可能”、“将”及其否定词或其他可比术语或其所处的环境来识别。 这些前瞻性陈述是反映高级管理层最佳判断的预测，反映了我们目前对收益使用的预期，十大博彩正规平台收到十大正规博彩平台普通股，第三方进入或解除与十大正规博彩平台普通股相关的衍生品交易和/或购买或出售十大正规博彩平台普通股，以及上限赎回交易的潜在影响，2024票据回购， 解除交易和第三方进入或解除与Granite的普通股和/或购买或出售Granite的普通股的衍生品交易，对Granite的股东进行稀释，或抵消花岗石需要支付的任何现金支付，超过已转换可转换票据的本金，或花岗石普通股或可转换票据的市场价格或可转换票据的初始转换价格。 这些期望可能会实现，也可能不会实现。 其中一些期望可能基于可能被证明是不正确的信念、假设或预测。 此外，我们的业务和运营涉及许多风险和不确定因素，其中许多是我们无法控制的，这可能导致我们的预期无法实现或对我们的业务、财务状况、运营结果、现金流和流动性产生重大影响。 这些风险和不确定性包括但不限于，进入上限看涨期权交易、2024票据回购、平仓交易和第三方进入或平仓与Granite普通股和/或购买或出售Granite普通股相关的衍生品交易、市场和一般情况的影响，以及我们向美国证券交易委员会提交的文件中更详细描述的影响。 特别是在我们的年度报告10-K表格和季度报告10-Q表格中描述的那些。

由于与我们的前瞻性陈述相关的固有风险和不确定性，请读者不要过分依赖它们。 读者还需注意，本文中包含的前瞻性陈述仅适用于本新闻稿发布之日，除非法律要求； 我们不承担因任何原因修改或更新任何前瞻性陈述的义务。

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资料来源：Granite 建设 Incorporated